1. 연구의 필요성 및 목적

■ 연구의 필요성

○ 러시아의 우크라이나 침공, 중동지역의 분쟁 등 지정학적 불안이 에너지 시장에 미친 충격은 에너지 안보 차원에서 안정적인 에너지 공급원의 중요성을 다시금 깨닫는 계기가 됨.

○ 탄소중립을 달성하고자 에너지 전환기에 국제사회는 탄소배출이 많은 석유에너지에 대한 의존도를 줄이고자 노력하나, 중장기적으로 석유에너지에 대한 수요는 견고할 것으로 전망됨.

- 에너지원으로서의 석유는 산업부문과 수송부문에서 높은 비중을 차지하고 있으며, 수송부문에서 전기차 보급을 통한 석유 의존도 축소 노력이 활발하게 나타나고 있음.

- 그러나 수송부문의 전기차 보급 속도 둔화 가능성과 산업부문의 대체 에너지원 부재로 중장기 석유수요는 예상보다 견고할 가능성이 있음.

○ 견고한 석유 수요 하에서 석유 공급부족(shortage) 사태를 예방하고 안정적인 공급망을 확보하기 석유산업에 대한 지속적인 자원개발의 필요성이 대두됨.

■ 연구의 목적

○ 에너지 전환기 세계 석유 수요 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 석유 공급부족 사태에 대비하기 위한 석유 상류부문 투자의 필요성 분석

- 다양한 국내·외 기관들 자료들을 토대로 중장기 석유 수요에 대한 전망을 검토하고, 에너지원으로서 향후 석유의 역할을 분석

- 에너지 전환 정책을 적극적으로 시행하고 있는 국가들의 석유 상류부문 투자 동향과 세계 상류부문 투자 필요성을 분석하여 석유 상류부문 투자에 대한 정책적 시사점 도출

2. 연구내용 및 주요 분석 결과

■ 석유 의존도를 줄이기 위한 국제사회의 노력

○ 유엔기후협약이 1994년 발효되면서 전 세계는 기후변화에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있음.

- 특히 파리에서 채택된 파리협정은 미국이 주도하고 중국이 참여한 의미있는 합의로 각국은 자율적으로 국가결정기여(NDC)를 결정하여 기후변화에 대응하고자 함.

○ 기후변화에 대한 노력의 일환으로 많은 국가들은 수송부문의 전기화를 통해 석유 의존도를 줄이고자 함.

- IEA에 따르면 2023년 전 세계 전기차 등록 대수는 2018년 대비 6배 증가한 4000만대로 추산되며, 2023-2035년 전기차 시장 성장률은 연평균 23%, 2035년 신차 중 전기차 판매 비율은 50%를 넘어설 것으로 전망됨.

- 그러나 최근 전 세계 전기차 시장 성장세가 둔화하고, 한국의 전기차 판매량이 역성장한 점 등을 고려할 때, 전기차 시장 성장세 둔화에 대한 우려도 존재함.

- 전기차 시장의 성장세가 둔화될 경우, 향후 석유 수요는 예상보다 견고하게 지속될 가능성이 큼.

○ 주요 국가들의 탄소중립 정책도 최근 이러한 현실적인 부분을 반영하여 수송 부문의 전기화에 대한 규제가 완화되는 추세가 확인되고 있음.

■ 전 세계 및 한국 석유 수요 전망

○ 중장기 석유 수요의 불확실성에도 불구하고 석유는 중요한 에너지원으로 견고한 수요가 장기간 유지될 것으로 전망됨.

- 주요 기관들의 2023년 전망치의 격차는 최대 4.02mb/d이나 2050년 석유 수요 전망치의 격차는 최대 42.83mb/d로 석유 수요 전망은 기간이 길수록 불확실성 큼.

- 주요기관들의 2050년 수요 전망치 평균값은 87.57mb/d로 2050년 전망치 격차의 평균 대비 괴리율은 48.9%로 상당히 높은 수준을 보이고 있음.

- 일부 기관들은 여전히 2022년 대비 2050년 석유 수요가 증가할 것으로 전망하고, IEA와 OPEC의 모든 시나리오 하에서 2030년 주요 에너지원 중 석유가 여전히 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망됨.

○ 중장기 석유 수요 증가 요인을 분석해 본 결과, 권역 기준으로는 비(非)OECD 국가들이, 제품별로는 석유화학제품 원료 및 항공유 부문의 수요가 석유 수요를 견인할 것으로 전망됨.

- OECD를 구성하는 선진국들은 에너지 전환 정책으로 인하여 석유 수요가 줄어들 것으로 전망되며 개발도상국 중심의 비(非)OECD 국가들은 인구 성장 및 높은 경제성장률을 바탕으로 꾸준한 석유수요를 창출할 전망

- 특히 중국은 석유화학제품의 원료에 대한 수요가 높고, 인도는 육상운송을 위한 석유 수요가 증가할 것으로 전망됨.

- 석유제품 단위로는 대체 에너지원이 부재한 석유화학 제품 원료인 납사와 LPG, 항공유를 중심으로 석유 수요가 증가할 것으로 전망됨.

- 육상운송과 관련된 휘발유와 경유는 인도 등 일부 국가에서 수요가 증가하나, 에너지 전환에 따른 선진국 중심의 수요 감소로 인해 수요가 점진적으로 감소할 가능성이 높음.

○ 한국은 석유화학제품 원료 수요가 전체 석유 수요에서 차지하는 비중이 높은점을 고려할 때, 중장기적으로 여전히 석유가 가장 중요한 에너지원의 위상을 가질 것으로 전망됨

- 기준 시나리오 하에서 납사와 LPG의 수요 증가율이 전체 수요 증가율을 상회하며, 2028년 석유 최종 소비는 연평균 0.8% 성장하고, 열량 기준 총 에너지에서 석유 비중은 38.5%에 달할 것으로 전망됨.

- 기준 시나리오 하에서 2050년 총에너지에서 석유의 비중은 31%까지 감소할 것 보이며, 전기차 보급 확대에 따른 수송부문의 석유수요 감소가 주된 수요 감소 요인

■ 석유 상류부문 투자의 필요성

○ 에너지 전환에 적극적인 메이저 석유기업과 국가들은 에너지 전환뿐 아니라, 석유 생산에 관련된 투자에도 여전히 적극적인 모습을 보이고 있음.

- 미국 및 유럽의 메이저 석유기업들은 기존의 석유산업 투자 축소 계획을 최근 철회하는 등 석유산업에 대한 투자를 지속할 계획

- 미국은 가이아나를 중심으로 아메리카 대륙에서 다양한 석유 상류부문 프로젝트에 참여하고 있으며, 에너지 전환에 적극적인 유럽 또한 북해, 아프리카등 다양한 지역에서 석유 상류부문에 대한 투자가 활발함.

- 한국과 유사하게 석유 해외 의존도가 높은 일본의 경우, 적극적인 상류부문 투자를 통해 안정적인 석유 공급원을 확보하기 위해 노력하고 있음.

- 특히 사할린 지역의 프로젝트는 러-우 사태에도 불구하고 안정적으로 일본에 석유를 공급하며, 일본의 에너지 안보 달성에 기여하고 있음.

○ 전 세계적으로 석유 상류부문에 대한 투자는 코로나19 시기 급감한 이후 완만한 회복세를 보이고 있으나, 2015년 수준과 비교할 때 여전히 낮은 수준임.

- 견고한 석유 수요를 고려할 때, 신규 유정에 대한 지속적인 투자는 필요하며, IEF는 신규 유정에 대한 투자가 부재할 경우, 석유 공급은 2024년 대비 2035년 석유 공급이 21% 감소할 것으로 전망함.

- 2035년 석유·가스에 대한 투자지출 필요분 전망치를 비교해보면 2021년 이후 투자지출 필요분 전망치는 꾸준히 증가하는 등 견고한 석유 수요를 고려할 때 석유 상류부문에 대한 꾸준한 투자가 요구됨.

3. 결론 및 정책 시사점

■ 결론

○ 전 세계는 탄소중립 달성을 위해 석유 의존도를 줄이고자 하는 목표를 정하고 있으나, 석유는 중장기적으로 예상보다 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망되고 있음.

- 전기차 보급에 따라 수송부문에서 석유 수요가 감소할 것으로 전망되나, 전기차 시장 성장세 둔화 이슈를 고려할 때, 기존의 목표를 현실적으로 달성하기 어려울 가능성 있음.

- 석유 수요에 대한 기관별 전망의 차이에도 불구하고, 에너지원으로서 석유는 앞으로도 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망되면서, 석유에 대한 견고한 수요가 전망됨.

- 권역별로는 비(非)OECD 국가를 중심으로 높은 석유 수요 전망되며, 제품별 로는 육상 수송부문 관련 제품의 수요 감소에도, 석유화학제품 원료, 항공유 관련 수요의 증가로 인하여 전체 석유 수요는 증가할 것으로 전망됨.

○ 에너지 안보 차원에서 높은 석유 수요를 고려할 때, 석유 상류부문 등 석유산업 자원개발에 대한 투자는 매우 중요할 것으로 전망됨.

○ 일부 기업들의 투자에도 불구하고 상류부문 투자 비용 상승, 리시아에 대한 제재 등으로 인해 석유 상류부문에 대한 투자가 여전히 낮은 수준에 머물러 있으나, 향후 석유 수요를 고려할 때 상류부문 투자는 매우 중요하다고 판단됨.

■ 정책 시사점

○ 수·출입 측면에서 석유산업은 한국 경제에 매우 중요하나, 수입 의존도가 높아 외부 충격이 더욱 민감하게 반응하는 등 국내 에너지 안보가 취약함.

- 한국은 석유 수요의 99.9%를 해외에 의존하고 있으며, 특히 석유 제품 최종소비 중 수송부문과 산업부문의 비중은 80%를 상회하고 있음.

- 산업부문의 대체 에너지원이 부재한 점, 수송부문의 전기차 시장 성장세가 둔화되는 점 등은 한국 경제의 석유 의존도가 상당 기간 유지될 수 있다는 점을 의미하고 있음.

○ 석유 수급안정성 및 에너지 안보 측면에서 한국 또한 다른 선진국들처럼 석유 상류부문 투자의 필요성에 대한 논의가 필요함.

- 에너지경제연구원 중·장기 에너지 전망에 따르면, 중장기적으로 석유는 주요 에너지원 중 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망되어 여전히 한국 경제에 가장 중요한 에너지원의 역할을 할 것으로 전망됨.

- 높은 석유 수입 의존도로 인하여 한국은 외부 충격에 상당히 취약한 구조를 보이고 있으며, 자원보유국들이 자원을 무기화하거나 외교 수단으로 사용할 경우 에너지 공급망이 취약해지고 에너지 안보가 위협받을 가능성이 있음.

- 에너지 수급 안정 및 에너지 안보 달성을 위해 석유 상류부문 투자를 통한 자원개발 논의가 필요함.

요약 ⅴ

제1장 서론 1

1. 연구 배경 및 목적 1

2. 연구 내용 5

제2장 탄소중립과 석유에너지 7

1. 유엔기후변화협약과 석유에너지 7

1.1. 석유의존도를 줄이고자 하는 노력 10

2. 국가별 탄소중립 정책 13

2.1. 미국 13

2.2. 유럽연합(EU) 14

2.3. 중국 15

2.4. 일본 16

3. 석유에너지에 대한 최근 규제 현황 17

3.1. 유엔기후변화협약(COP28) 17

3.2. 미국 18

3.3. 유럽연합 19

제3장 석유 수요에 대한 전망 21

1. 세계 석유 수요 전망 21

1.1. 기관별 석유 수요 전망 21

1.2. 권역별 석유 수요 전망 26

1.3. 제품별 석유 수요 전망 28

2. 한국 석유 수요 전망 29

2.1. 중기전망 29

2.2. 장기전망 32

3. 석유 수요 예측의 불확실성 요인 34

3.1. 전기차 보급 34

3.2. 중동지역 전력부문의 석유 의존도 축소 35

3.3. 제47대 미국 대선 35

제4장 석유 상류부문 투자 해외 사례 분석 37

1. 석유 상류부문 투자 전망과 현황 37

2. 주요 국가들의 상류부문 프로젝트 현황 39

2.1. 미국 39

2.2. 유럽연합 41

2.3. 일본 43

3. 석유 상류부문 투자의 필요성 45

3.1. 상류부문 투자 현황 45

3.2. 상류부문 투자에 대한 전망 47

제5장 결론 및 시사점 49

1. 요약 및 결론 49

2. 정책 시사점 51

참고문헌 53